Obligaţiunile sunt de tip senior nepreferenţiale, negarantate, eligibile pentru cerinţe MREL (cerinţe minime de fonduri proprii şi de pasive eligibile n.r.). Dobânda este de 5,625% pe an, iar obligaţiunile au primit rating BB din partea Fitch.

Emisiunea de obligaţiuni, cu simbolul bursier CECRO29E, a fost lansată în cadrul programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listată şi la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie a acestui an.

CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners şi Co-Aranjori ai emisiunii de obligaţiuni, în timp ce BT Capital Partners a acţionat în calitate de Co-Manager şi de intermediar pentru listarea emisiunii de obligaţiuni la BVB. Dentons a acţionat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din Bucureşti şi Frankfurt.

"Mulţumim tuturor partenerilor noştri care au făcut posibil succesul acestei tranzacţii şi apreciem în mod deosebit încrederea investitorilor în parcursul viitor al CEC Bank, care ne dorim să reconfirme permanent rolul asumat încă de la început în dezvoltarea economică a României. Strategia noastră în perioada următoare rămâne în continuare ambiţioasă, centrată pe creştere organică în condiţii de profitabilitate îmbunătăţite, adaptându-ne modelul de afaceri pentru a răspunde în mod prompt şi eficient nevoilor clienţilor noştri. În acest context, prezenţa CEC Bank pe pieţele de capital va fi recurentă în următorii ani, acestea urmând să joace un rol din ce în ce mai important în strategia noastră de finanţare", a declarat Ionuţ Lianu, Ofiţer Şef Management Active şi Pasive CEC Bank, în comunicat.

La rândul său, Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, a precizat că fiecare listare a unei emisiuni de obligaţiuni la BVB de către o instituţie financiar - bancară reconfirmă parteneriatul sistemului bancar cu piaţa locală de capital. "CEC Bank, instituţie de referinţă în sectorul financiar-bancar al României, cu o istorie de 160 de ani, listează astăzi, la bursă, a 4-a sa emisiune de obligaţiuni şi confirmă angajamentul declarat odată cu ocazia primelor sale listări de obligaţiuni din 2023 de a transforma CEC Bank într-o bancă atractivă pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă", a subliniat Hanga.

Totodată, Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti, a afirmat că listarea emisiunii de obligaţiuni a CEC Bank de vineri este prima astfel de operaţiune demarată de o instituţie financiar-bancară în acest an la bursă.

"CEC Bank ne este partener în dezvoltarea pieţei locale de capital prin decizia de a lista la bursa locală emisiunile sale recente de obligaţiuni şi, de asemenea, începând cu acest an, ediţia BVB Arena, programul nostru dedicat antreprenorilor, este ŤPowered byť CEC Bank. Vă felicit pentru interesul ridicat pe care investitorii instituţionali internaţionali şi locali l-au arătat faţă de această nouă emisiune de obligaţiuni şi ne dorim să vedem listate la bursă şi viitoarele emisiuni de obligaţiuni ale CEC Bank", a declarat Adrian Tănase.

Emisiunea de obligaţiuni asigură conformarea cu cerinţele de reglementare MREL şi sprijină planurile de dezvoltare generală a Băncii, reconfirmând statutul CEC Bank de emitent regulat pe pieţele internaţionale de capital. Obligaţiunile emise de CEC Bank în 2022 şi 2023, simbol CECRO25 şi CECRO25E, în valoare totală de peste 650 de milioane de lei şi CECRO28E, în valoare de 281,9 milioane euro sunt, de asemenea, listate la BVB.

Pe de altă parte, CEC Bank intenţionează să lanseze anul viitor o emisiune de obligaţiuni, posibil ESG (Environmental Social and Governance), suma minimă fiind de 300 de milioane de euro.

"Ne dorim şi anul viitor să facem o emisiune. Dimensiunea ei va fi în funcţie de diverşi indicatori care influenţează nevoia de astfel de instrumente din bilanţul CEC. Evident că încercăm să facem emisiuni cât mai lichide. Deci, sume minime, undeva la 300 de milioane (de euro n.r.). Într-adevăr, pentru anumite fonduri, suma minimă nu e 300 de milioane, e 500 de milioane. Dar, să spunem aşa, pentru regiunea noastră, 300 de milioane (de euro n.r.) ar fi un minim şi ar fi suficient. Şi, da, ne dorim să avem până la momentul respectiv şi un framework ESG. Lucrăm la asta de ceva vreme şi, da, ne-am dori următoarea emisiune să fie în acest framework, dar evident că aici este clar că investitorii ar prefera aşa ceva, dar dacă facem, vrem să facem cu tot ce trebuie chiar de la implementare", a mai spus Ionuţ Lianu.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de peste 93 de miliarde lei la sfârşitul primului semestru din 2024.

BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate. 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.