Banca Transilvania (BT), cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei, a vândut miercuri obligațiuni în valoare de 700 de milioane de euro, printr-o nouă emisiune care a atras o cerere semnificativă din partea investitorilor. În doar câteva ore, cererea totală a depășit 2,5 miliarde de euro, subliniind atractivitatea instituției pe piața financiară internațională.

Succesul emisiunii: a doua emisiune consecutivă în cadrul ESG

Aceasta este a doua oară când Banca Transilvania lansează o emisiune de obligațiuni sub umbrela Cadrului de finanțare sustenabilă. Potrivit comunicatului transmis de bancă, aproape 170 de investitori instituționali, dintre care 95% provenind din afara României, au plasat ordine pentru achiziționarea obligațiunilor. Oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurări și alte companii comerciale din 28 de țări, incluzând Europa, SUA, Asia și Orientul Mijlociu.

Un aspect notabil este faptul că peste 64% dintre acești investitori au, la rândul lor, obiective de investiții ESG (Environmental, Social, Governance), ceea ce denotă interesul crescut pentru proiectele sustenabile. Această emisiune de obligațiuni ESG vine în urma unei lansări similare din noiembrie 2023, când BT a atras 500 de milioane de euro într-un interval de câteva ore.

Fondurile, direcționate către proiecte sustenabile

Banca Transilvania a precizat că fondurile atrase vor fi folosite pentru a finanța proiecte durabile, în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale Cadrului de finanțare durabilă. Printre aceste proiecte se numără susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, facilitarea accesului populației la servicii medicale și educație, precum și inițiative care sprijină tranziția verde. Acestea includ proiecte de energie regenerabilă, construcții de clădiri ecologice, transport durabil și agricultură ecologică.

Directorul general al Băncii Transilvania, Ómer Tetik, a subliniat importanța acestei tranzacții și interesul ridicat al investitorilor: „Suntem încântați de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitatea Băncii Transilvania, cât și potențialul țării noastre. Mixul de yield, numărul investitorilor și volumul tranzacției setează noi repere pentru BT”, a declarat acesta.

Dinamică pe piață: cererea a depășit rapid oferta

În doar prima oră de la lansarea tranzacției, ordinele plasate de investitori au depășit deja 1 miliard de euro. Acest interes masiv a fost încurajat de condițiile favorabile de pe piețele financiare și de dinamica rapidă a ordinelor. În plus, Banca Transilvania a beneficiat de susținerea a două mari instituții financiare internaționale, care și-au arătat încrederea în această emisiune de obligațiuni.

Ca urmare a cererii ridicate și a interesului investitorilor, Banca Transilvania a decis să majoreze suma atrasă la 700 de milioane de euro, față de planul inițial. De asemenea, dinamica pieței a permis stabilirea unui cupon final de 5,125% pe an, cu un randament redus cu 40 de puncte de bază față de așteptările inițiale.

Obligațiunile, listate la Bursa din Dublin

Obligațiunile emise de BT au o maturitate până în anul 2030 și vor fi listate la Bursa din Dublin. Acestea sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL), contribuind astfel la menținerea unui nivel optim de fonduri, separat de depozitele garantate ale clienților.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de mari jucători internaționali, precum J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și ING Bank, aceasta din urmă având și rolul de consultant ESG. De asemenea, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a fost Co-manager pentru această emisiune. Procesul a beneficiat de consultanță juridică oferită de firme prestigioase, precum Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP și Clifford Chance.

Banca Transilvania, lider pe piața financiară din România

Banca Transilvania continuă să-și consolideze poziția de lider pe piața bancară din România. Cu o cotă de piață de peste 20% și un portofoliu de 4,3 milioane de clienți, BT oferă soluții financiare complete atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Rețeaua sa extinsă de peste 500 de unități și peste 10.000 de angajați îi permite să acopere toate segmentele de clienți și să sprijine dezvoltarea pieței financiare din România.

Această emisiune de obligațiuni nu doar că demonstrează atractivitatea Băncii Transilvania pe piața internațională, dar și potențialul de creștere și stabilitate pe termen lung, prin intermediul proiectelor sustenabile și investițiilor orientate către un viitor mai verde.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.